La agencia de viajes online, cuyo valor se calcula en unos 1700 millones de dólares, será adquirida por el grupo Prosus. Los accionistas de Despegar recibirán USD 19,50 por acción en efectivo.
Despegar, empresa de tecnología de viajes líder en América Latina, anunció un acuerdo definitivo de fusión por el cual pasará a manos del grupo inversor Prosus a cambio de 19,50 dólares por acción, en una transacción totalmente en efectivo que valoriza a la compañía en unos US$ 1.700 millones.
El precio de la transacción —informó un comunicado de la compañía— representa una prima de aproximadamente el 34% sobre el precio medio ponderado por volumen de 90 días del precio de la acción no afectada de Despegar durante los 3 meses que finalizan el 20 de diciembre de 2024 y aproximadamente una prima del 9 % sobre el precio máximo de la acción no afectada de Despegar en 52 semanas de 18,75.
El Consejo de Administración de Despegar recomienda a los accionistas que voten a favor de la transacción, que le permitirá a la empresa de viajes beneficiarse con los recursos, la experiencia operativa y las avanzadas capacidades de IA que aporta Prosus. Al integrar al grupo Prosus, Despegar buscará acelerar su estrategia de crecimiento y su capacidad para innovar y competir.
“Esta transacción nos permitirá contar con la extensa red de empresas y el sólido balance de Prosus, acelerando nuestras estrategias de crecimiento e innovación. La transacción representa un valor significativo para los accionistas de Despegar, y es un testimonio del compromiso y el trabajo duro de nuestro equipo y un hito emocionante para Despegar. Nuestros clientes se beneficiarán del acceso a más servicios, mejores experiencias de cliente, mayores ventajas de fidelización y soluciones más completas adaptadas a sus necesidades. Juntos estamos preparando el terreno para una nueva era de los viajes marcada por una mayor conectividad, innovación y valor”, dijo Damián Scokin, CEO de Despegar.
Frabricio Bloisi, CEO de Prosus, agregó que “Despegar se suma significativamente a nuestro sólido ecosistema en América Latina, un mercado con un increíble potencial de crecimiento”.
Condiciones de la transacción
Según los términos del acuerdo, una filial propiedad al 100 % de Prosus se fusionará con Despegar, que continuará como entidad superviviente, y cada acción en circulación se convertirá en el derecho a recibir US$ 19,50 por acción en efectivo. Las acciones preferentes serie A en circulación de Despegar se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir el pago de la cantidad adeudada de acuerdo con sus términos.
Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2025, sujeta a la aprobación de los accionistas de Despegar, la recepción de las autorizaciones reglamentarias necesarias y otras condiciones de cierre habituales.
La transacción no está sujeta a ninguna condición de financiación. Una vez completada, Despegar se convertirá en una empresa privada, sus acciones ordinarias dejarán de cotizar en la Bolsa de Nueva York y dejará de cotizar en cualquier mercado público.
